Молодой послушник Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — уговорить оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного селения на севере, куда даже местные жители стараются не ходить, шепотом именуя его «концом света». Путников здесь встречают без радости, с явным недоверием.