Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной внешности, несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Параллельно драматург начинает работу над новым сочинением. В него попадают образы людей из его круга общения. Среди них - загадочная фигура по имени Воланд, чей прототипом послужил один иностранный знакомый.